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CRM e Gestão de Dados de Cliente
CRM e Gestão de Dados de Cliente
Como usar CRM e CDP como base de dados de cliente: implementação, modelos de dados, qualidade, primeira-parte, LGPD e integração com marketing.
Artigos
Dados de cliente e consentimento
- Consentimento e LGPD no marketing Bases legais para marketing sob LGPD, consentimento explícito, registros, ferramentas de gestão.
- First-party data como ativo estratégico Importância crescente de first-party data com fim de cookies, como coletar, organizar, ativar.
- Identidade única de cliente (Golden Record) Como construir identidade única: matching, master record, governança; papel do CDP, fornecedores.
- Opt-in e opt-out: práticas Boas práticas: double opt-in, mecanismos de descadastro, registros, lista de supressão.
- Progressive profiling em formulários Como implementar progressive profiling: lógica de campos, dependência de estágio, ferramentas.
- Segmentação a partir do CRM Como segmentar: critérios firmográficos, comportamentais, engagement; segmentos dinâmicos vs estáticos.
- Zero-party data: dado declarado O que é zero-party data, como coletar (preferências, surveys, polls), uso em personalização.
Fundamentos de CRM
- CRM: conceito e evolução Evolução do CRM: contato -> vendas -> marketing -> CS -> revenue platform; estado atual e tendências.
- CRM de marketing vs CRM de vendas Diferença prática entre uso de CRM por marketing (campanhas, segmentação) e por vendas (pipeline, contatos).
- Implementação de CRM: fases típicas Fases: diagnóstico, desenho, parametrização, integração, migração, treinamento, go-live, evolução.
- Plataformas de CRM: comparativo Comparativo de plataformas principais: Salesforce, HubSpot, Pipedrive, RD Station CRM, Zoho.
- Tipos de CRM: operacional, analítico, colaborativo Diferenças: operacional (interações), analítico (segmentação, modelos), colaborativo (integração times).
Integração e adoção
- Adoção de CRM pelos times Como garantir adoção: treinamento, simplicidade, métricas, incentivos, gestão de mudança.
- CRM em PMEs: começando certo Como adotar CRM em PME: plataforma simples, modelo enxuto, integrações mínimas, adoção primeiro.
- Erros comuns em CRM Erros: customizar demais, adoção fraca, sem ownership, campos demais, sem higiene, ROI nebuloso.
- Integração CRM e e-commerce Como sincronizar e-commerce e CRM: pedidos, carrinho, frequência, RFM, casos B2C e B2B.
- Integração CRM e ERP Por que integrar CRM e ERP: pedidos, faturamento, status, cliente único; arquiteturas comuns.
- Integração CRM e marketing automation Como integrar CRM e automação: campos sincronizados, governança de fonte da verdade, ferramentas.
Modelo de dados e higiene
- Auditoria de dados de CRM Checklist de auditoria: completude, acurácia, deduplicação, atribuição, atividade; cadência.
- Duplicatas no CRM: prevenção e limpeza Como prevenir e limpar duplicatas: regras, ferramentas, fluxos, governança contínua; impacto no marketing.
- Enrichment de dados de CRM Como enriquecer dados: providers (ZoomInfo, Apollo, Cortex), critérios, custos, qualidade, conformidade.
- Higiene de base de dados de marketing Práticas de higiene: deduplicação, validação, suppression list, decay, monitoramento, cadência.
- Lead vs Contato vs Account: a confusão clássica Diferença prática entre lead, contato e account; quando converter, governança, modelos B2B vs B2C.
- Modelo de dados de cliente Como modelar dados: account, contact, lead, opp, activity; atributos por entidade, hierarquia.
- Padronização de campos no CRM Boas práticas: listas controladas (vs texto livre), naming, validação, governança contínua.